Tornato a Firenze dopo gli anni milanesi, a Leonardo vengono offerte nuove opportunità ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli viene richiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini che diventerà la "Gioconda". Dopo il fallimento del suo tentativo di ricucire i rapporti con Caterina, Leonardo accetta un'offerta per conto della città e va a Imola.
