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타츠야마 마을을 뒤로하고 바깥 세계로 향한 무사시와 코지로 앞에 한 소녀가 나타난다. 소녀는 코사메다 무사단의 단원 핫토리 츠구미로, 그녀에게 귀철기를 뺏긴 두 사람은 이를 되찾기 위해 츠구미가 있는 코사메다성으로 향하고, 처음으로 들어간 이동 성채 안에서 평범한 영민들의 평범한 생활을 목격한다. 그런 와중에 성주 코사메다 히데오는 무사시와 코지로에게 오니 퇴치를 위해 같이 싸우자고 제안한다
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