해가 지기 전까지 마지막 남은 제어 장치를 봉인해야 되는 유성 일행. 그들은 서둘러 아키가 있는 곳으로 향한다. 미스티와 만난 아키는 그녀의 원한에 맞서 듀얼을 시작한다. 하지만 미스티는 듀얼을 하면서 과거에 왜 자신의 동생이 죽었는지, 그리고 자신이 어떻게 죽게 됐는지를 보여주며 아키를 혼란에 빠뜨린다. 한편, 아키를 찾던 유성은 치안유지국에서 나온 한 남자를 만난다. 하지만 그의 진짜 정체는 디바인. 아키는 디바인이 살아있었다는 사실에 기뻐하지만, 디바인은 그녀에게 봉인되어 있는 잠재 능력을 풀며 그녀를 흑장미의 마녀로 만들고 만다.
