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조직 레드 드래곤 내에서 반란을 일으키는 비셔스. 그리고 스파이크와 줄리아에게 추격자가 따라 붙는다. 스파이크는 과거 부하였던 신과 접촉하여 비셔스와 줄리아의 행방을 알게된다. 한편 방랑하던 페이는 우연히도 줄리아와 마주치게 된다.
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