드디어 몸이 회복되어 퇴원한 카카시는 나루토와 함께 수행에 들어간다. 카카시는 나선환을 능가하는 최강의 술법을 만들기 위해서는 차크라의 성질변화와 형태변화가 필요하다며 형태변화는 이미 익히고 있으니 성질변화를 익히자고 한다. 차크라의 성질변화의 종류는 다섯가지, 종이를 이용한 테스트를 통해서 나루토의 성질변화가 바람인 것으로 밝혀지고 카카시는 바람의 성질변화를 익히고 두 가지 변화를 동시에 조합시킬 수 있는 훈련에 들어가겠다고 말한다. 하지만 그러기 위해서는 많은 시간이 필요한데 그 시간을 줄일 수 있는 방법을 생각했다는 것. 그것은 바로 그림자분신의 경험이 본체에 축적되는 것을 이용한 것으로 다중그림자분신을 만들어 훈련을 하여 시간을 단축시키는 것이다. 나루토는 수많은 그림자분신을 만들어 카카시의 지시대로 손바닥위에 나뭇잎을 올리고 차크라만으로 잘라내는 연습에 들어간다.
