보구는 막다른 길에 다다르자 기다렸다는 듯이 닌자도구를 이용해 가아라를 공격하고 가아라는 고전한다. 나루토가 오지만 나루토도 보구를 당해내지 못 하고 보구는 가아라를 우리에 가둔다. 보구는 그동안 닌자5대국에 당했던 장인마을의 기구한 역사를 애기하며 가아라의 차크라를 이용해 궁극의 병기 장인마을의 시조 세이메이를 자신의 몸안에 불러내어 부활시킨다. 한편 츠나데는 이 일을 알고 카카시에게 누군가와 함께 다녀올 것을 명한다. 나루토는 여전히 고전하지만 마츠리는 가아라가 자신에게 무기는 사람을 죽이기도 하지만 소중한 사람을 지킬 수도 있는 것이란 얘기를 해주려 했다는 걸 알고 용기를 내어 무기를 이용해 보구에 맞선다.
