Felice Bauer is de neef van Max Brod , die Kafka slechts oppervlakkig leert kennen, maar vervolgens weken, maanden en jaren wordt bestookt met brieven. Zonder elkaar echt te kennen, verloven ze zich. De mogelijkheid van emancipatie van de vader, door Kafka vereeuwigd in ‘Het Oordeel’, laait even op tijdens de verloving. En hoewel het huwelijk voor Kafka een ideaal blijft, kan hij zich er niet toe brengen. De relatie is lang, ingewikkeld en pijnlijk; de verloving wordt afgebroken, vernieuwd, om vervolgens weer te worden beëindigd.