De actie vindt plaats in een fictieve staat genaamd Anvil. In 1786 stierf koning Peter II. Hij liet geen erfgenamen achter en alleen zijn onwettige zoon, Jean Pierre, bleef over. Koningin Valentine wil deze jongen niet als staatshoofd en met de hulp van haar ondergeschikten doet ze er alles aan om de troon van hem af te pakken. Ze vindt een bedelaar genaamd Picho, geeft hem door als een familielid van haar overleden echtgenoot en maakt de naam van de nieuwe koning aan iedereen bekend. Jean Pierre is niet akkoord en hij besluit de oneerlijke en corrupte heersers omver te werpen om zijn rechtmatige plaats in te nemen.
