Nooit eerder vertoond bij de Nothing Gulch Annual Grand Rodeo: alle deelnemers hebben zich op mysterieuze wijze teruggetrokken! De overwinning werd gedeeld door twee buitenstaanders: de twee kroonprinsen van het koninkrijk Poldavia. Om zijn opvolger te kiezen, had koning Petko III geen beter idee dan zijn neefjes aan drie tests te onderwerpen: de rodeo winnen, een bandiet arresteren en een indianenscalp terugbrengen. Genoeg om de wereld in vuur en vlam te zetten! Maar Lucky Luke is sluwer dan de twee vijandige broers...
