De groep bereidt zich voor op de jaarlijkse live kerstspecial “Up Late” met als speciale gast Mindy Kaling. Animal is verantwoordelijk voor het klatergoud, Sweetums hangt de lichtjes op, Sam Eagle plaatst de mistletoe strategisch - alles is in orde. Of zo lijkt het toch. Ondertussen geeft Miss Piggy relatieadvies aan Fozzie, wat haar dwingt om haar relatie met Kermit opnieuw te evalueren. Yolanda organiseert de Secret Santa-cadeau-uitwisseling en Echosmith treedt op tijdens het kerstfeest van de crew.
