Za trzy dni pewien członek Unii wyruszy na dochodzenie UMA do Rosji. Andy i Fuko udają się nad jezioro Bajkał, gdy dostają informację, że jeżeli zabiją tę osobę, będą mogli wstąpić do Unii. Uniknąwszy pościgu, obydwoje przybywają nad jezioro Bajkał, ale jak tylko tam docierają, rozdzielają się na pewien czas. Fuko spotyka dziewczynkę w stroju przypominającym ten noszony przez japońskie uczennice. Dziewczynka maluje sobie akwarelę i na jej prośbę Fuko przyłącza się do niej...
