Indianom znów doskwiera głód. Buntownicy napadają na okolicznych farmerów, aby zdobyć pożywienie. Sully wyrusza po kolejną dostawę żywności, jaką miał zapewnić Indianom rząd. Tymczasem w miasteczku pojawia się generał Custer ze swoim oddziałem wojska. Ma dopilnować, aby wszystkie plemiona przeniosły się na południe, do nowych rezerwatów. Przeczuwając niebezpieczeństwo, Tańcząca Chmura dołącza do indiańskich buntowników.
