Serial opowiada o grupie agentów FBI, DEA oraz ICE działających pod przykrywką i zamieszkujących razem domek plażowy w Południowej Kalifornii. Siedziba ta została przejęta przez USA od barona narkotykowego i jest nieoficjalnie nazywana „Graceland”. Gdy jeden z agentów zostaje postrzelony, jego miejsce w domu zajmuje Mike Warren, najlepszy absolwent z Quantico.
