Historia dwóch młodych czarownic, Vanilli i Chocoli, wychowujących się w świecie magii. Jedna z nich ma zostać królową magicznej krainy, w związku z czym obie wysłane zostają do świata ludzi, gdzie, obserwowane przez władców swojej krainy, mają żyć wśród mugoli. To właśnie w świecie ludzkim rozstrzygnie się, która z nich godna jest objąć tron.
