Julian współpracuje z Karolem i Królem Wujem, by pokonać Kota. Porywają Anię i zastawiają zasadzkę. Ostatecznie nic nie wychodzi. Ania ucieka. Koto przewiduje zasadzkę i zabiera ze sobą zakładnika, czyli więzioną Jagódkę, która wcześniej próbowała uciec zza krat z Szawłem. Na koniec Julian ma szansę strzelić do Kota. Jednak chybia i wszyscy zostają pojmani. Mortowi udaje się pokonać Mortisa-chana i przejąć jego armię. Jednak wraz z Timem i Robomamą utknęli w innym wymiarze. Potrzebują Morta-bystrzaka. Aby go odnaleźć, Mort odbywa podróż w głąb swojego umysłu. Tam poluje na niego babcia i inne wersje Mortów.
