dbywa się ceremonia ślubna Kota i Ani. Julian ma zostać stracony. Uwięziona Jagódka uwalnia jednak swoją duszę i, wykorzystując rady Guru z góry, łączy się z Szawłem. Uwalniają Juliana. Koto mobilizuje swoją armię przeciwko lemurom. Król wydaje się być bezradny. Nagle zjawia się Mort ze swoją armią Mortów. Po chwili przylatuje Pancho z małpami i delfinami. Na koniec pojawia się Maurice z armią ślimaków. Następuje wielka wojna. Mimo mniejszości Koto nie składa broni i próbuje zabić Juliana.