Mija dziewięć miesięcy odkąd wyprawa ruszyła z Cuzco. Księżniczka Cecilia jest bliska rozwiązania. Niespodziewanie nadciągają przeważające siły Indian Mapuche pod wodzą słynnego kacyka Michimalonco. Dochodzi do bitwy na śmierć i życie. Ines w zaimprowizowanym lazarecie przyjmuje poród Cecilii i opatruje rannych żołnierzy. W chwili, gdy klęska Hiszpanów wydaje się przesądzona, na niebie ukazuje się niezwykłe zjawisko... Pół roku później Valdivia aresztuje Michimalonco oraz czterech innych kacyków i więzi ich w forcie. Michimalonco obiecuje, że doprowadzi Hiszpanów do miejsca, w którym wydobywa się złoto i dostarczy pięciuset ludzi do pracy. Valdivia uwalnia go obiecując pokój, ale czterech pozostałych wodzów zostawia w Santiago w charakterze zakładników.
