Ana resolve se revoltar contra a mãe, dizendo que só vai à missa se tirar o véu. Mário vai à casa de Fontes para dizer que está pensando em criar um clube abolicionista em Araruna. Fontes diz que banca, desde que os pais dos rapazes assinem embaixo. Sinhá Moça está cuidando de Fulgêncio na senzala, quando entra Rodolfo e se emociona com o quadro. Rodolfo fica indignado quando vê dois escravos serem levados, quase mortos, para a delegacia. À noite, o soldado que tomava conta dos dois se espanta ao sentir uma pistola em sua nuca, de um mascarado misterioso.
