Лука соглашается работать с папой и отправляется на завод. В это время театр готовится к новому шоу, которое посетит журналист, нанятый Эрли. Внезапно, в самый неподходящий момент, пропадает иллюзионист Наполеон. Лука сбегает с работы, чтобы заменить его и не дать представлению сорваться.
