Убедившись в невиновности Лидии, Эрмантраут заключает с ней соглашение, после чего, по наводке женщины, вместе с Джесси начинает составлять план ограбления поезда, везущего нужное им вещество. Отвергнув предложение Майка по убийству машинистов, Пинкман предлагает более гуманный план действий, в котором не должно быть пострадавших. Между тем временный переезд к тёте не находит понимания у Уолтера младшего и портит его отношения с родителями.