1991 год. Отец впервые берет сына на охоту, но вот только их добыча – совсем не звери. Наши дни. Встревоженная произошедшим событием Фиона решается на разговор с Мари Лаво. Хэнк отправляется на встречу с отцом, и тот напоминает сыну о его миссии. Миртл Сноу приглашает совет, чтобы рассказать им о Мисти и заодно сделать еще одну вещь. Куинни решает просветить Дельфину по поводу чернокожего народа. Мари Лаво дает Хэнку последний шанс. Фиона находит себе нового защитника, а Корделия окончательно выгоняет Хэнка из своего дома и из своей жизни.
