Прошло примерно 3 года с момента основания подразделения "За гранью". Обе вселенные теперь используют недавно построенный, благодаря Уолтеру Бишопу, переход между мирами, чтобы координироваться с другой стороной.Питер,в памяти всех, умер на обеих сторонах в раннем детстве. Таким образом распределение ролей в команде слегка изменились, например Астрид сопровождает Оливию при "внешних"путешествиях, а Уолтер наблюдает за этим из лаборатории, где он также живет. Одновременно Оливия из паралельного мира также не вспоминает о Питере, который был отцом ее ребенка. Все же, к беспокойству наблюдателей следы взрослого Питера снова и снова пробиваются. Они пугают прежде всего Уолтера, так как он не может объясняться, кто этот неизвестный человек и в итоге он начинает верить что он душевнобольной, и должен находиться в санкт-клер. Только когда Оливия мешает Уолтеру навредить себе выясняется, что она также видит этого незнакомца в своих снах. Вскоре Питер появляется в реальности.
