Геральт и Йеннифэр снова вместе. Они останавливаются в захудалом городке Аэд Гинваэль. Геральта нанимают для убийства риггера, поселившегося на городской свалке, а Йеннифер проводит время с городским чародеем Истреддом. В городе неспокойно. Случайно повстречав Лютика, Геральт узнаёт, что готовится массовое убийство проживающих в городе эльфов. А вскоре ему становится известно, что между Истреддом и Йеннифэр - нечто большее, нежели обыкновенная дружба, и Йеннифер разрывается между ним и ведьмаком, не в силах предпочесть кого-то одного...
