Кимбли удаётся догнать поезд, на котором едут Шрам и Йоки. Ишварит и «Багровый алхимик» узнают друг друга. Шраму удаётся ранить Кимбли. Между тем, Мэй и Марко продолжают свой путь на Север. Эдвард и Альфонс, приехав на Север, сталкиваются с командиром патрульных Бригса капитаном Баканиром, который доставляет их к Оливии Армстронг. Мэй и Марко нашли записи исследований старшего брата Шрама.
