Альфонс, придя в сознание, обнаруживает себя разобранным. Расшифровав заметки, написанные братом Шрама, Ал, Марко и другие сначала видят схему общенационального круга преобразования Аместриса, а затем находят схему другого круга, выстроенного по правилам восточной алхимии. Гордыня требует от Кимбли сделать в горах Бригса кровавую метку, необходимую для преобразования страны. Лень заканчивает рыть тоннель, круг почти готов. Хоэнхайм прибывает в Лиор, жители которого заняты восстановлением города. Отец Элриков спускается в подземелье под храмом бога Лето, где натыкается на тоннель вырытый Ленью. На него нападает Гордыня, но Хоэнхайм сумел спастись и просит гомункула предупредить Отца о том, что он придёт к нему. Для того, чтобы сделать кровавую метку Кимбли вступает в сговор с военными империи Драхма, обещая им помочь захватить крепость Бригс. Зампано сообщает Зависти о том, где находится Марко.
