Мустанг посещает мадам Кристмасс, которая смогла подтвердить, что Сэлим на самом деле гомункул. Гордыне удаётся ранить Хейнкеля, но тому на помощь приходит Эдвард. Шпионы Центрального штаба, следящие за Мустангом, получив информацию о том, что мадам Кристмасс приёмная мать Роя, решают немедленно арестовать их, но не успевают. Мустанг и мадам Кристмасс убегают через канализацию. Позже Мустанг находит Хоукай, Бреда и Фьюри. Старик Фу приходит на помощь Эдварду в его борьбе с Гордыней, вместе они вырывают Альфонса из под контроля гомункула. Обжорство, чьи силы уже на исходе, ищет помощи у старшего брата, но Гордыня пожирает младшего брата, рассчитывая пополнить свои силы и приобрести его чувство обоняния, благодаря чему он сможет обойтись без света. Команда Мустанга берёт в заложники жену Брэдли.
