Селим не может справится с ситуацией в гарнизоне янычар. Народ в столице прославляет Мустафу, а Сулейман тем временем идёт на поправку. Селим обвиняет Мустафу в организации произошедшего в корпусе янычар. У постели султана Хюррем благодарит Мустафу за спасение сына и признаётся ему, что если бы он был её сыном, то всё могло сложиться по-другому. Селим рассказывает Михримах, что для янычар Мустафа уже стал султаном. Хюррем обвиняет Рустема в нападении на Мустафу и на Селима. Рустем говорит ей, что их жизни отныне в руках Мустафы. Сюмбюль рассказывает Хюррем о разговорах в народе. Рустем показывает Михримах яд, который носит он и Хюррем Султан на случай, если на трон взойдёт Мустафа. В столицу прибывает Махидевран. Михримах обвиняет Мустафу, его мать и Фатьму Султан в том, что они хотят смерти Повелителя. Рустем спустя много лет встречается со своим братом Андро, носящим теперь имя Синан. Мустафа заверяет Михримах, что если он взойдёт на трон, то её братья не пострадают. Сулейман поднимается с постели, чем несказанно радует Хюррем. Хюррем советует Махидевран начать сборы и вместе с Мустафой возвращаться в Амасью. Сулейман навещает янычар в их корпусе, где собственноручно казнит их главу мечом Мустафы. 1553 год. Хюррем решает с помощью Рустема подставить Мустафу, обвинив его в дружбе с Тахмаспом. Рустем намекает Повелителю на новый поход против персов. Михримах предлагает матери помощь в борьбе против Мустафы. Сулейману докладывают о положении дел на персидских границах. Пока Атмаджа докладывает Мустафе о проделках Рустема в столице, Михримах крадёт печать Мустафы. Рустем в это время пишет письмо от имени Мустафы Тахмаспу.
