Хюррем, желая сохранить жизнь обоих сыновей, пишет письмо, в котором просит султана одуматься. Нурбану говорит Селиму, что пойдёт на всё, чтобы он взошёл на трон. Баязид уверен, что Селим стоит за обвинениями в восстании лже-Мустафы. Соколлу докладывает Сулейману, что именно Махидевран оказывала финансовую помощь восставшим, и султан, вопреки просьбе молочного брата, лишает Махидевран всех выплат. Кара Ахмед вступает в противостояние с Хюррем. Баязид пытается выяснить, кто подставил его, но гонца, отвозившего деньги лже-Мустафе, убивают. Война между Хюррем и Фатьмой набирает обороты. Михримах, настроенная против Селима, требует, чтобы мать выбрала Баязида. Кара Ахмеда обвиняют в присвоении золота из казны и отправки его восставшим. Сулейман в покоях общается с детьми Селима и Баязида. Идиллию нарушает Селим, пожелавший провести церемонию обрезания Мурада в столице. Сулейман снимает Кара Ахмеда-пашу с должности и отдаёт приказ о казни. Рустем снова становится великим визирем. Во время празднования обрезания Мурада Хуриджихан застаёт Нурбану с Газанфером-агой. Нурбану пытается объяснить ей, что произошло на самом деле, но та говорит, что ей никто не поверит. Между ними завязывается драка, из которой Нурбану выходит победителем.
