Хюррем разыскивает Баязида. Тем временем сам шехзаде переодевшись в янычара спешит в лагерь отца. Опасаясь, что убила Эсмехан, Михримах просит помощи у Афифе. Вместе они решают рассказать обо всём Шах Султан. Мустафа не знает, как поступить с Габриэлой. Та успевает рассказать Румейсе о её происхождении. Пришедшая в себя Эсмехан покрывает Михримах. Джихангир выдаёт матери замыслы брата. В одном из янычар Селим с удивлением узнаёт брата Баязида. Он выдаёт брата отца; тот приказывает сыну вернуться в столицу. Несмотря на заверения дочери, у Шах Султан не остаётся никаких сомнений в виновности Михримах. Габриэла открывает Мустафе истинную причину сближения с шехзаде. Она просит его даровать свободу Румейсе, но тот отказывает и приказывает женщине покинуть страну. В гареме зреет недовольство из-за задержки жалования. Шах предлагает свою помощь, но Хюррем отказывается. Она просит помощи у еврейки, дававшей в долг ещё Валиде Султан. Мустафа разрешает Румейсе покинуть гарем, но та, к всеобщему удивлению, отказывается. Месть Эсмехан настигает Михримах. На Сюмбюля, вёзшего деньги от Ракель-хатун, совершают нападение и отбирают всё золото. Наложницы близки к бунту. Шах Султан решает выплатит им жалование из своих средств.
