Судьба сына Румпельштильцхена Белфайера, после того как его отец стал Тёмным, раскрывается вместе с тем, как сам Румпельштильцхен пытался вернуться к нормальной человеческой жизни. Мистер Голд пытается докопаться до истинной личности Августа. Реджина становится лицом к лицу со своей причастностью к исчезновению Кэтрин. Дэвид надеется загладить свою вину перед Мэри Маргарет и примириться с ней.
