Уилл Грэм соглашается на сеанс интенсивной терапии с доктором Чилтоном, в ходе которого выясняется, что Лектер поощрял его припадки, пользуясь прогрессирующим энцефалитом. В это время ФБР занято расследованием дела об иглотерапевте, который лоботомирует и оставляет умирать своих жертв. Белла Кроуфорд обсуждает с Ганнибалом перспективу самоубийства перед лицом прогрессирующего рака. По совету Уилла, Биверли Катц повторно изучает тело убийцы с фрески.
