Убит Николай Погодин. Его сестра рассказывает операм об увлечении брата живописью - это становится основной зацепкой для разработки версии убийства. Сыщики выходят на сотрудника музея Павла Манцева, и тот сообщает, что из квартиры Погодина исчезли картины Шишкина и Киселёва.
