Герои вновь заблудились, так как Эш опять завёл всех неизвестно куда. Эш хвалится своими двумя значками и шестью покемонами, но Мисти и Брок уязвляют его, говоря, что ему просто повезло. Эш, желая доказать свою силу как тренера, бежит на пляж и ловит там Крабби. Покебол с Крабби исчезает из руки Эша — как выясняется, с собой можно носить не более шести. Друзья видят маяк, стоящий на утёсе. Зайдя туда, они обнаруживают древнего покемона Кабуто, но на деле он оказывается Биллом, хозяином маяка и исследователем покемонов. Билл говорит Эшу и его друзьям, что покемонов свыше 150 видов, и что среди них есть ещё много необнаруженных. Он также говорит, что ищет одного покемона — про него известно лишь то, что он огромен и что он странствует по свету и ищет себе друзей. Биллу удаётся приманить этого покемона, который оказывается гигантским Драгонитом. Билл хочет подружиться с покемоном, но тут Команда R стреляет по нему из базуки, чтобы обессилить и поймать. Покемон приходит в бешенство и разрушает маяк. Затем он уходит в океан, несмотря на просьбы Билла остаться. Друзья с ним прощаются и продолжают путь в Вермилион. Сюжетная линия об огромном монстре из глубин океана основана на рассказе Рэя Брэдбери «Ревун» из сборника рассказов «Золотые яблоки Солнца».
