Бабуина допрашивает Потапов. Он сообщает авторитету, что Сохатый занимается переправкой оружия за границу. Бабуину предлагают сотрудничество. Нефедов приглашает Алину на свидание. Спецслужбам становится известно, что Сохатый хочет вывезти крупную партию наркотиков в Европу, используя теплоход ничего не подозревающего Нефедова. Потапов предлагает журналисту Никифорову написать статью о Нефедове и продажности чиновников.
