Глазанов сознаётся Челищеву, что имел отношение к убийству родителей, но косвенное. Сергей поит его и заставляет в мороз лезть в реку, где Глазанов тонет. Он понимает, что фактически убил человека и стал бандитом без жалости и сострадания. Челищев приходит к секретарше своего бывшего начальника Прохоренко, Юле Ворониной, заставляет её рассказать правду и записывает всё на диктофон. Выясняется, что в ночь убийства родителей Прохоренко намеренно подложил её в постель Челищева. Сергей уверен в причастности к убийству родителей его друзей, Олега и Кати. От нервного потрясения и ранения ему становится плохо, Катя забирает его к себе на квартиру. Они проводят ночь вместе. Катя рассказывает Сергею, что у неё есть сын от Олега, которого она скрывает у бабушки. Оставшись один дома, он находит тайник с деньгами и фальшивыми загранпаспортами.
