Не слишком удачливый актёр (Нагиев) в детском театре играет зайчика («Я мороза не боюсь, я с морозом подружусь!»), и режиссёр (Рост) недоволен исполнением. Внезапно посланец из ада, «эксклюзивный дистрибьютор дьявола на территории России» Роланд (Нагиев) ненадолго останавливает время и предлагает актёру сделку: за праведную жизнь до конца этого года — «миллион дьявольских долларов США». Актёр соглашается, и затем при различных обстоятельствах едва ли не нарушает условия договора, но к последнему мигу уходящего года за ним с момента начала сделки не оказывается ни единого греха.
