1924 год. Сет с головой уходит в любовные переживания. Однако беззаботность юноши сменяется тревогой, когда его отец дает членам семьи задание зачистить близлежащие районы, включая землю, где расположена церковь. 1931 год. Бесси просит защиты у пастора и его супруги, в ходе чего те получают информацию о членах «черного легиона» и о планах корпорации «Дюваль» относительно городка. В то же время Бесси раскрывает для себя неизвестные ей ранее факты о тайном революционном движении. Узнав о планах команды зачистки, Сет делает все, чтобы не допустить их самосуда, однако попадает в западню.
