Keď unesú brilantného vedca doktora Franklina Halla, agent Coulson spolu s jeho tímom musí bojovať s časom, aby lokalizovali jeho pozíciu a zachránili ho. Ich jedinou nádejou je Skye. Dostanú sa však až na dno síl, keď sa ich plány obrátia hore nohami.
