Do mesta sa vracia otec sestier Victor. Phoebe a Piper sú nadšené no Prue otca odmieta. Nedokáže mu odpustiť, že ich pred rokmi opustil. Victor vie o schopnostiach sestier a bojí sa o ne. Preto má v pláne ukradnúť knihu a zbaviť sestry schopností. Nie je však sám. Po knihe idú aj démoni, ktorý menia tvár.
