Puh, Kanin, Tiger och Nasse undersöker ett mystiskt presentpaket på Christoffer Robins rum. Det öppnar sig och ut kommer en uppdragbar leksaksgorilla. Gorillan är stöddig och tycker att han själv är en mycket bättre leksak än alla de gamla kramdjuren. Puh och hans vänner känner sig besegrade och börjar packa för att ge sig iväg. Då visar det sig att gorillan inte alls är en present till Christoffer Robin, utan en leksak som han själv ska ge bort till en vän som fyller år.
