Zeke är en föräldralös ung poet som lever i sena 1970-talets Bronx. Genom hans och hans vänners ögon får vi följa discons och hip-hopens begynnelse och utveckling på en av de platser där allting började - New York. Tillsammans med en graffitikonstnär och några vänner bildar Zeke gruppen The Get Down Brothers med ambitionen att med sin musik ta hela New York med storm.
