ภัยพิบัติครั้งใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามา เหนือฟ้าแดนศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเทพหญิงที่บุกรุกได้ ผู้ที่ใช้เวทเปิดใช้งานโลกที่สองตูต้าได้อย่างโลติซ่า ท่านลอร์ดอัลมาและอาซาเรียมาอยู่รวมที่เดียวกัน เตรียมตัวอัญเชิญจอมมาร แต่ท่านลอร์ดขอให้เอ็ดพิสูจน์ว่าเขาคือบุคคลที่คู่ควรต่อพลังของจอมมาร ดังนั้นออร์เฟนและเอ็ดต่อสู้กันโดยมีตำแหน่งผู้สืบทอดเป็นเดิมพัน ชะตาของทวีปเคียซาร์ซิมา บทสรุปที่ออร์เฟนเลือกนั้นจะเป็นเช่นไร
