Ворожка передбачила синові шевця Гансу Християну Андерсену блискуче майбутнє. Молодий хлопець, який мріє стати актором і володіє даром оповідача геніальних історій, їде в Копенгаген. Тут його чекають принизливі випробування і щасливі зустрічі, фатальна закоханість і відданість новій сім'ї, милість справжньої принцеси і набуття слави. Неймовірне життя Андерсена, його подорожі по світу, знайомство з Діккенсом пронизані чарівними баченнями. А в них Ганс Християн стає героєм власних казок: «Солов'я», «Русалочки», «Снігової королеви» та інших шедеврів.