对于极地的动物来说，秋天意味着激烈的战斗和大规模的迁徙。时间越来越紧了——北冰洋开始结冰，海冰以每天2.5英里的速度环着南极洲向外延伸。 大批北极熊守在北冰洋海岸线上，等待着冰块的回归。很快，北极熊脾气爆发了，猛烈的拳头战开始了。同时，两千只白鲸正赶往一处特殊的河口，它们要在沙砾上磨自己的身子，去除身上的表皮——这里就像一个巨大的“鲸鱼温泉”。 在内陆，冰冻苔原从绿色变成了火红色。雄性麝牛为了捍卫各自的配偶，彼此牛角相交，撞击力相当于一辆时速30英里的汽车碰撞时的力量。年轻活泼的雄性驯鹿为了获得首领配偶的欢心，玩起了“捉迷藏”的游戏。 在南极洲，阿德雷小企鹅们待在托儿所里，相互偎依。当大企鹅捕鱼归来时，两只小企鹅便开始了滑稽的障碍赛——可惜的是，食物只有一份，所以谁跑赢了谁吃。 两个月后，小企鹅的羽毛已经长全，之前毛绒绒的莫希干发型也消失了。它们已经准备好下水游泳了，不过很不情愿——企鹅似乎天生并不喜欢水！一只海豹破水而 出，将猎物从浮冰上拖下水——这种捕猎方式此前从未拍摄到。随着冬天的临近，动物们都离开了这里。这时，巨型皇企鹅来了，经过艰苦的跋涉，它们来到了内陆 繁殖后代。母亲们很快就回到海里了，只留下父亲们照看企鹅蛋，独自忍受地球上最寒冷的冬天。
