Kinemon, Momonosuke et les autres ne peuvent pas retenir leurs larmes quand ils entendent que Hiyori est vivant. Zoro est abasourdi par le pouvoir démoniaque d'Enma et s'entraîne afin de le maîtriser, tout comme Luffy avec le Ryuo. Alors que le jour de la Fête du Feu approche, les Fourreaux Rouges se dirigent vers le point de rendez-vous.