Au Royaume enchanté, Rumplestiltskin enlève le fils de Jack et Jill pour s'en servir d'appât afin d'attirer un puissant être à lui. À Storybrooke, Gold demande à la Méchante Reine de tuer Zelena, l'entraînant à faire un choix qui changera pour toujours sa relation avec sa sœur. Lorsque Belle apprend les plans de Gold quant à leur fils, elle convainc Crochet et Emma de l'aider à voler de l'encre de seiche pour l'immobiliser. Elle devra finalement faire un sacrifice qui affectera la vie de tous les habitants de Storybrooke. Pendant ce temps, Jasmine se retrouve avec une lampe vide de son génie qu'elle espère utiliser pour sauver Agrabah, tandis qu'Aladdin trouve le moyen de devenir le héros dont elle a besoin.
