Regina meg akarja győzni a sötétség három királynőjét, hogy neki is köztük a helye, és noha nem kevés kétellyel, de végül magukkal viszik baljós útjaikra. David és Mary Margaret bíznak Reginában, hogy beépített ügynökként kiderítheti, mi rosszban sántikálnak Demóna és társai, Emma azonban jobbnak tartaná, ha árnyákként követhetné Reginát. A mesevilágbeli múltban Zörgőfürge Demónához küldi a gonosz varázslatok terén tanulni vágyó Reginát, az éppen pályafutása mélypontján lévő Demóna azonban épp nagyon távol van attól, hogy kitörjön a benne rejlő sárkány.
