Réges régen Hook hajója egyszer majdnem szikláknak ütközött, amikor matrózait elbűvölte egy sellő az énekével. A sellő nem volt más, mint az ifjú Ursula, aki következő találkozásuk alkalmával alkut kötött a kalózzal. A jelenben Hook felajánlja neki, hogy segít története boldog befejezését elérni, ha Ursula elárulja, mi a Zörgőfürge által vezetett összeesküvés célja. Zörgőrürge eközben Augustból próbálja kicsikarni az információt, hol találhatják meg a mesekönyv íróját.
