Isaac a megváltoztatott Elvarázsolt erdőben megkeresi Zörgőfürgét, és meggyőzi, hogy csak akkor tarthatja meg hős lovagi mivoltát, ha megállítja Henryt, aki Reginát hozzá akarja segíteni igaz szerelmének elnyeréséhez. Hófehérke a herceggel és a rettegésben tartott törpékkel szintén arra készül, hogy leszámoljon Henryvel és Reginával. Henry eközben Hookkal a Jolly Roger fedélzetén a feneketlen tenger közepén álló sziget felé tart, hogy kiszabadítsa a toronyban fogva tartott Emmát.
