Szörnyella DeFrász sötét múltjából több fontos részletre derül fény, miután bevallja Demónának, hogy ő volt az, aki magára hagyta Demóna kislányát, Lilyt az Elvarázsolt erdőben - mindez azonban csak csel, hogy csapdába csalja a sárkányasszonyt. Szörnyellát anyja évekig bezárva tartotta, míg egy nap egy titokzatos újságíró - a sokak által keresett meseíró - megjelenése alkalmat nem kínál neki a szökésre. Regina eközben New Yorkba készül, hogy megmentse Robin Hoodot Zelinától, de gondoskodik arról is, hogy távollétében meg tudja akadályozni Gold további mesterkedéseit.
